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                                                  市场研究

                                                  2018年上半年光伏产业生产运营情况

                                                  2018/08/20


                                                  一、产业规模持续增长

                                                  据浙江省太阳能行业协会工作网统计 ,2018年1-6月 ,我国多晶硅产量14.3万吨 ,同比增加24%以上 ;硅片产量50GW ,同比增长38.9% ;电池片产量39GW ,同比增长21.9% ;组件产量42GW ,同比增长23.5% 。在产多晶硅企业在1-5月均满产甚至超产运行 ,6月企业库存增加 ,部分企业通过安排检修方式减产 ,产量有所下滑 。组件环节产量中 ,仍有50%以上在国内市场消化 ,行业平均产能利用率在76.5%左右 。

                                                  二、市场应用保持稳定

                                                  受惠于成本的持续下降和国内配额制预期 ,光伏电站投资意愿持续增强 ,即使在531约束下 ,上半年装机量依然不逊于去年 。2018年上半年 ,国内新增光伏装机量约24GW ,同比基本持平 ,分布式装机约12.24GW ,同比增长72% ,新增规模首次超过集中式光伏 。全国光伏发电量823.9亿千瓦时 ,同比增长达59% ;全国弃光率3.6% ,同比下降3.2个百分点 ,弃光电量30.4亿千瓦 ,同比下降7.1亿千瓦时 ,弃光问题逐步好转 。技术层面 ,系统集成技术不断优化 ,高容配比、跟踪、双面、光伏+等技术层出不穷 ,应用方式也更趋多样化 。

                                                  图1 2014-2018年半年度我国新增装机情况


                                                  数据来源:国家能源局

                                                  三、产品结构出现变化

                                                  2018年上半年 ,单晶产品的产量占比明显上升 ,一些多晶硅片企业受制于设备、资金等因素 ,陆续停产或破产 ,6月以来有加速趋势 。经统计 ,上半年硅片产量中 ,单晶硅片已经占据52.7% ;电池片产量中 ,单晶电池片占据41% 。而2017年全年 ,我国单晶硅片和电池片产量占比还分别为31%和32.3% 。

                                                  四、技术水平不断提升

                                                  多晶硅方面 ,亚洲硅业流化床法取得突破 ,黄河、鑫华等电子级多晶硅实现出货 。硅片方面 ,CCZ法、硼镓共掺、铸造单晶等长晶技术快速发展 ,金刚线切割应用范围进一步扩大 。电池片方面 ,PERC技术产业化加速 ,单晶电池几乎全部采用PERC工艺 ,电池片量产平均效率>21.8% ;多晶PERC已开始进入产业化阶段 ,电池片量产平均效率≥20.6% ;P-型PERC电池已经开始向双面电池发展 ;N型、HIT等产业化应用速度超预期 ,MBB、双面技术发展速度加快 。组件方面 ,双玻、半片组件出货量开始增大 。新型电池方面 ,中科院半导体所研发的钙钛矿电池达23.3% ,创下新的世界纪录 。

                                                  五、产品出口继续增长

                                                  2018年上半年 ,我国多晶硅进口量约为6.7万吨 ,同比下滑4.3% 。2018年1-5月电池片和组件出口总额55.13亿美元 ,同比增加21.2% 。其中电池片出口额3.53亿美元 ,组件出口额51.6亿美元 ,组件出口量约16GW 。我国2012-2016年出口额一直处于下滑态势 ,2017年再次实现增长 ,2018年1-5月继续保持增长态势 ,而且是在产品价格持续下滑的态势下取得的 。这主要是由于中国海外的电池片、组件产能开始释放 ,这两个环节各有8GW的海外产能 ,拉动了硅片和电池片的出口 ,同时我国光伏企业开拓国际市场的步伐也在进一步深化 。从出口区域结构来看 ,集中度继续降低 ,对前10国家出口金额占比为76% ,同比下滑7.6个百分点 ,对澳大利亚、墨西哥、巴西、阿联酋等新兴市场出口快速增长 。

                                                  图2 2018年1-5月我国光伏产品出口结构(按金额)


                                                  数据来源:海关总署

                                                  六、市场价格持续下滑

                                                  由于一季度为传统装机淡季 ,并且春节在2月份 ,影响了1月和3月的上游生产和下游装机 ,市场需求量下滑 ,加之光伏行业技术进步继续推进 ,光伏产品价格继续下滑 。进入4月 ,受部分电站630抢装的拉动 ,多晶硅产品价格出现一定幅度的回升 ,但硅片、电池、组件产品价格仍在下滑 。6月以来 ,部分分布式项目停工 ,市场需求出现真空 ,部分中小企业出于清空库存的考虑大肆抛售 ,导致产品平均价格大幅下滑 。从多晶硅来看 ,产品价格由1月的150元/kg降至目前的90元/kg左右 ,多晶硅片目前2.4元/片左右 ,单晶硅片3.3元/片左右 ,组件价格在2-2.3元/W左右 。


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