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                          市场研究

                          2018年一季度光伏产业生产运营情况

                          2018/03/26

                          一、发展现状


                          (一)产业规模保持稳定
                          截止2018年2月底 ,国内在产多晶硅企业24家(包括正常检修企业) ,有效产能共计29.3万吨/年 ,1-2月产量共计4.77万吨 ,同比增加27.2%[1] 。2018年1-2月 ,我国组件产量达到8GW左右 ,与2017年同期基本持平 ,略有下降 。在产多晶硅企业均满产甚至超产运行 ,组件环节产量大多来自海外订单拉动 ,统计的4家龙头组件企业国内订单出货量仅占总出货量的20% ,大多数中小企业由于国内市场不旺产能利用率较低 ,行业平均产能利用率65%左右 。1-2月新增光伏装机8.5GW ,但实际市场需求有限 。1月太阳能电池产品出口金额10.54亿元 ,同比增长28.1% ,环比下降3.8% 。
                          (二)产品价格继续下滑
                          由于一季度为传统装机淡季 ,并且春节在2月份 ,影响了1月和3月的上游生产和下游装机 ,市场需求量下滑 ,加之光伏行业技术进步继续推进 ,导致光伏产品价格继续下滑 ,如下图所示 。多晶硅来看 ,产品价格由1月的150元/kg降至目前的124元/kg ,也有115元/kg的报价出现 。多晶硅片目前3.6-3.7元/片 ,单晶硅片4.3-4.5元/片 ,组件价格在2.5-2.6元/W左右 。
                          图 12018年1-3月光伏产品价格变化情况

                          (三)外贸形势不容乐观

                          2018年1月5日 ,印度保障措施总局做出印度光伏保障措施调查初裁 ,向印度中央政府提出临时措施建议 。保障措施总局建议对进入印度的太阳能光伏产品(包括晶体硅电池及组件和薄膜电池及组件)征收70%的从价税作为临时保障措施税 ,为期200天 。2018年1月22日 ,美国特朗普政府正式批准宣布对进口光伏电池片(2.5GW以上)和组件征收30%关税 ,税率在此后3年逐年递减5% ,执行期为4年 。印美均是全球主要的光伏市场 ,两大市场相继对我国出台较高进口惩罚性关税 ,将极大影响我国光伏产品的直接出口 。


                          二、发展趋势


                          (一)全球市场将会放缓
                          全球2018年市场有可能会出现负增长 ,在90-95GW 。美国受201影响 ,价格上升可能导致装机量减少 ,加之囤积的5GW库存 ,实际需求量预计只有6GW 。日本由于光伏补贴继续减少 ,光伏从业者数量也急剧下降 ,因此市场可能降至5GW 。印度受反倾销政策影响市场需求也会下滑 。中国乐观情况下可能会有45GW ,同比下滑15% ,并且超过5GW规模的未批先建项目将会占用普通电站指标规模 ,不产生新增需求 。悲观情况下 ,如果不发布普通电站指标 ,并将分布式纳入规模管理 ,市场可能降至35GW 。虽然欧洲、南美、中美、中东、澳洲等国家和地区光伏市场将会出现增长 ,但由于增量小或体量小 ,不足以弥补前三大市场下滑带来的全球总装机量的减少 。
                          (二)全行业面临较大价格压力
                          整体来看 ,上半年光伏产品价格将保持稳定 ,但下半年受市场需求放缓及新增产能释放的影响 ,产品价格将会出现下滑 。多晶硅方面 ,三季度以前稳定在120元/kg左右 ,但随着四季度新增产能的集中释放 ,四季度多晶硅产品价格将会降至110元/kg 。由于产能增长迅速 ,至2019年产品价格可能跌破100元/kg 。而国家对于自备电厂政策开始收紧 ,可能会抬高企业生产成本 ,此消彼长导致多晶硅利润收缩 ,预计将会淘汰一批成本竞争力不高的企业 。硅片方面 ,预计下半年多晶硅片将降至3.3-3.4元/片 ,企业仅能保持财务上的收支平衡 。组件方面 ,2017年组件盈利能力较差 ,好的企业也仅有1%左右的净利润率 。预计至2018年底产品价格可能降至2-2.1元/W ,并且由于玻璃、铝边框等原材料价格上涨以及终端价格的持续下滑 ,成本压力愈来愈大 。
                          (三)行业兼并重组将会实质性展开

                          2018年预计国内市场需求将会倾向于高效电池组件技术 ,一些技术水平低、效率低的电池生产企业将会被淘汰出局 。此外 ,受价格影响 ,一批逆变器生产企业也会寻求并购重整 。部分多晶硅生产企业在2018年底至2019年也会因为生产成本不能覆盖产品价格而停产 。


                          三、存在问题


                          (一)可能会出现政策变动
                          2018年2月初 ,国家发改委组织召开会议 ,就“光伏产业发展过快”、“补贴数额巨大”等社会各界提出的争议在会上征求相关企业意见 ,并提出了严控光伏发电发展规模和速度 ,并将分布式光伏发电纳入规模管理的设想 。如果该政策一旦成行 ,将严重影响我国刚刚成长起来的分布式光伏市场 ,对我国整体光伏市场增长也将产生较大的负面效应 。
                          (二)供需失衡问题值得警惕
                          2018年国际国内市场均将放缓 ,而国内光伏企业的扩产速度却未减慢 ,如下表所示 。尤其是多晶硅扩产情况 ,据预测2018年将增加12.7万吨产能 ,2019年将增加30万吨 。我国光伏产业将面临又一轮的供需失衡局面 ,并且由于国内市场已经充分释放 ,没有增量 ,企业现金流也捉襟见肘 ,因此可能陷入比2011-2012年更为严重的光伏寒冬 。
                          表 12018年1-2月国内部分光伏企业扩产情况
                          企业名称 时间 项目内容 地点 扩产情况 合作伙伴
                          隆基 2018.1.4 年产5GW 单晶组件项目 安徽滁州 2018年 ,单晶硅片产能将达到25GW ,单晶组件产能达到12GW 。  
                          2018.1.16 年产10GW单晶硅片项目 云南楚雄 项目竣工投产后 ,预计2018年上半年产能达到6GW ,年底产能达到9GW 。  
                          无锡尚德 2018.1.9 黑硅(金属辅助化学蚀刻 ,MACE)+PERC技术   于2017年6月开始开发黑硅(金属辅助化学蚀刻 ,MACE)+PERC技术 ,预计2018年大规模提高金刚线切割和产量 ,产值约为500MW 。  
                          协鑫集成   600MW高效电池产线 越南 600MW越南电池产能投产 越南电池科技有限公司
                          Manz亚智科技 2018.1.9 重庆神华CIGS薄膜太阳能电池组件项目 重庆 其中一期投资约25.5亿元 ,用地约109亩 ,建设采用Manz 共蒸法技术工艺的CIGS薄膜太阳能电池组件生产线 。一期项目预计于2019年第二季度竣工投产 ,产能306MWp ,450名员工 。 中国节能减排有限公司、深圳莱宝高、北京低碳清洁能源研究所、上海电气集团
                          深圳赛格 2018.1.10 年产能40MW的碲化镉薄膜太阳能电池组件生产线   项目以“深圳总部+深汕基地”的模式进行布局建设 ,将建设2条年产能40MW的碲化镉薄膜太阳能电池组件生产线 ,项目计划在15个月内陆续建成投产 。 深赛格、杭州龙焱、深能南京能源
                          东方日升 2018.2.22 5GW 太阳能电池组件生产基地项目 浙江义乌 项目计划总投资为人民币 20 亿元 ,用地约350亩 ,项目分二期建设 ,建设期预计二年 。 义乌信息光电高新技术产业园区
                          顺风
                          新能源
                          2018.1.19 1.5GW高效太阳能电池项目   总投资8亿元 ,预计2018年9月达产后 ,与顺风光电一起形成2.7GW太阳能电池的总产能 。  
                          大全 2018.3.5 新疆工厂3B期地面准备工作已经开始   经过此次扩建18000吨 ,2019年二季度底公司年度总产能将超过30000吨 。  
                          (三)补贴资金存在较大缺口
                          光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足 ,补贴资金缺口越来越大 ,截止2016年底 ,可再生能源附加资金缺口已达到520亿元 ,预计到2018年底 ,补贴缺口将达到1000亿元 。多数光伏发电项目难以及时拿到补贴 ,增加了全产业链资金成本 ,特别是光伏企业以民营企业居多且业务单一 ,融资能力较弱 ,市场一旦出现波动有可能给行业带来巨大冲击 。
                          (四)电站建设非技术成本较高
                          我国在光伏电站投资中的土地、税费、电网接入、融资、光照条件等非技术成本较高 ,超过电站投资的20%以上 ,高的甚至到30%-35% ,直接影响了光伏发电的平价上网进程 。光伏扶贫电站资产所有权开始收归政府 ,但各地在招投标过程中存在地方保护现象 。大型地面电站项目的招投标也存在资源换项目的现象 ,提高电站投资的非技术成本 。
                          (五)户用光伏市场鱼龙混杂

                          2017年我国户用光伏市场规模超过2GW ,2018年预计会接近5GW 。但是从发展情况来看 ,部分集成商或经销商利用消费者的信息不对称 ,以次充好、安装操作不规范等现象时有发生 ,甚至出现了一块板子一半是低效组件、一半是纸片的恶劣现象 ,极大的损害了消费者的利益 ,同时也给人民的生命财产安全带来隐患 。光伏行业饱受负面误解的困扰 ,如骗补、“高能耗、高污染”等 ,一直是制约光伏产业健康发展的绊脚石 。如果在户用光伏市场上这种损害消费者利益的一旦发酵 ,整个光伏行业的舆论环境和社会认知将受到致命打击 。


                          四、措施建议


                          (一)坚定光伏产业发展信心
                          不要在短期内出台限制光伏发展的政策 ,尤其是分布式光伏的发展 。在顶层设计上 ,将光伏发电作为主要的可再生能源乃至所有能源来源 。
                          (二)理性引导行业扩张
                          加强行业预警 ,引导企业理性扩张 。完善国内市场规模管理和价格退坡机制 ,增加市场的可预测性 。充分发挥行业协会作用 ,加强行业自律 ,避免恶性竞争 。
                          (三)完善行业支持政策
                          尽快出台可再生能源配额制 ,转变可再生能源政策支持方式 。进一步完善补贴拨付程序 ,定期公布可再生能源补贴目录 ,确保光伏发电项目及时获得补贴 。继续实施光伏电价退坡机制 ,继续加大竞争性分配光伏发电项目力度 ,促进真实价格的发现 ,研究“小步快走”的调价方式 ,兼顾电站指标规模管理基础上 ,合理控制调价频次和幅度 ,明确调价预期 。大力推进分布式光伏发电市场化交易 ,明确各地市试点申报的责任主体 ,确保相关工作有序开展 。
                          (四)降低电站建设非技术成本
                          多措并举解决弃光限电问题 。协调农业、林业等部门也研究相应支持光伏发电项目用地管理办法 。研究减轻可再生能源领域涉企税费负担有关工作 ,包括减税降费、降低融资成本等内容 。选择条件较好的地区 ,实施平价上网示范基地 ,解决土地、电网接入、低息融资等问题 ,开展平价上网的试点示范 。
                          (五)加强户用光伏市场的规范引导
                          开展户用光伏系统的全行业调研 ,掌握现状、理清问题、综合施策 。充分发挥行业组织作用 ,加快户用光伏系统的标准制修订工作 ,引导户用光伏市场规范化发展 。
                           

                          (作者:浙江省太阳能行业协会工作网 江华)




                          [1] 该数据引用自中国有色金属工业协会硅业分会

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